Os principais mercados de automóveis novos da UE terminam 2021 com desempenhos mistos

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O jornalista de dados seniores da Autovista24 Neil King discute como as alterações fiscais, o aumento dos casos COVID-19, especialmente da nova variante Omicron, e os problemas de fornecimento em curso tiveram impacto nos registos de automóveis novos nos principais mercados da UE em Dezembro.

Os registos de automóveis novos em França, Itália e Espanha sofreram todos declínios de dois dígitos em Dezembro, em comparação com 2019, mas o seu desempenho foi divergente. Houve um aumento no final do ano em Espanha antes de um aumento dos impostos de registo de veículos, estabilidade em França, e deterioração em Itália, em comparação com Novembro. A escassez de semicondutores continua a reduzir os registos, mas uma nova vaga de casos de COVID-19 e a incerteza em torno da gravidade da variante Omicron está também a ter impacto na procura subjacente.

Dado que os registos em toda a Europa sofreram cortes devido aos bloqueios e picos da COVID-19 à medida que a procura reprimida era libertada, as comparações ano após ano com 2020 são incrivelmente voláteis. Portanto, este artigo centra-se nos últimos desenvolvimentos em comparação com 2019, que representam melhor o verdadeiro desempenho dos mercados de automóveis novos.

Registo de automóveis novos, França, Itália e Espanha, % de variação em relação a 2019, Janeiro a Dezembro de 2021

Gráfico: Neil King, Fonte Autovista24: PFA, ANFIA, ANFAC

França estabiliza

Segundo dados divulgados pela Plateforme Automobile (PFA), a entidade francesa da indústria automóvel, 158.121 automóveis novos foram registados no país em Dezembro, exactamente de acordo com as expectativas da Autovista24. Isto é 15% inferior à média de 186.000 automóveis novos registados no mês entre 2010 e 2019. Em comparação com dois anos atrás, o mercado contraiu 25,1%, marcando uma melhoria em relação ao declínio de 29,4% em Novembro. Contudo, houve dois dias de trabalho adicionais em Dezembro, e apenas mais um em Novembro, do que em 2019. Numa base ajustada, Autovista24 calcula que o mercado caiu 31,6% no mês passado, representando uma estabilidade após a contracção ajustada de 32,9% em Novembro.

Para além da escassez de semicondutores, do aumento dos casos COVID-19 e das preocupações com a variante Omicron, a redução dos incentivos franceses para veículos com carga eléctrica (VE) desde 1 de Julho também teve impacto na procura. Consequentemente, os registos em 2021 foram 25,1% mais baixos do que em 2019.

A redução dos incentivos EV estabilizou o crescimento das quotas de mercado tanto dos veículos híbridos plug-in (PHEVs) como dos veículos eléctricos a bateria (BEV), que eram de 8,5% e 9,8% em 2021, respectivamente. No entanto, estes foram ganhos significativos em comparação com as quotas de 4,5% e 6,7% atingidas em 2020. Foi adiada uma nova redução planeada de 1.000 euros aplicada aos incentivos a partir de 1 de Janeiro de 2022, mantendo-se os subsídios em vigor até ao final de Junho de 2022. Os incentivos mais baixos entrarão em vigor a partir de 1 de Julho de 2022.

Dados os últimos desenvolvimentos, a Autovista24 baixou a sua previsão para 2022 de 8% para 7,5% de crescimento, para 1,78 milhões de unidades. Isto é cerca de 20% inferior ao volume de automóveis registados antes da crise de 2019, embora se preveja que o mercado se expandirá em mais 10%, numa base anual, em 2023.

 

Registos de automóveis novos, variação anual, 2020 a 2023

Gráfico: Neil King, Fonte Autovista24: PFA, ANFIA, ANFAC/Autovista24

Deterioração no final do ano em Itália

A associação industrial ANFIA informa que 86.679 automóveis novos foram registados em Itália no mês passado. Em comparação com Dezembro de 2019, o mercado contraiu 38,3%, na sequência de uma queda de 30,8% em Novembro. Além disso, tal como em França, houve mais dois dias úteis em Dezembro, e apenas mais um em Novembro, do que há dois anos atrás. Numa base ajustada, a Autovista24 calcula que o mercado caiu 43,9%, marcando uma grave deterioração a partir da contracção ajustada de 34,1% em Novembro.

Infelizmente, inexplicavelmente, a Lei Orçamental de 2022 aprovada a 30 de Dezembro não prevê qualquer medida de incentivo plurianual para a compra de automóveis com emissões zero e muito baixas ou outras medidas de apoio à recuperação gradual do sector e, sobretudo, à transição ecológica e energética que enfrenta”, comentou Paolo Scudieri, presidente da ANFIA.

“Tendo em conta a grande perda de vendas em 2021, pode facilmente imaginar a enorme decepção de toda a indústria automóvel”, acrescentou Marco Pasquetti, especialista em previsões e dados, Autovista Group Itália.

Falta de estímulo e melhoria da oferta em 2022

Sem incentivos ou melhorias rápidas no fornecimento de veículos em pipeline, a Autovista24 reduziu a sua previsão para 2022 para 1,55 milhões de unidades, o que equivale a um crescimento anual de 6,5%. A este nível, o mercado será 19% mais pequeno do que em 2019.

“No que diz respeito às perspectivas de 2022 para as matérias-primas, se a situação do aço for susceptível de melhorar nos próximos meses, os microchips terão de esperar pelo menos até 2023. Também na frente logística, não veremos um regresso ao normal tão rapidamente”, disse Scudieri.

A recuperação a longo prazo depende da direcção da COVID-19 e se os incentivos à compra acabam por ser reintroduzidos. Prevê-se actualmente que o mercado italiano cresça 9,5% ano após ano em 2023, para 1,7 milhões de registos, o que é 11% mais baixo do que em 2019.

“Até à data, nós [Itália] somos o único grande país europeu que não tem um plano de incentivo à difusão de novas tecnologias em função da modernização da frota em circulação. Além disso, a ausência de um plano de transição terá um forte impacto social no sector, pondo em risco mais de 70.000 empregos no nosso país”, concluiu Scudieri.

Final positivo até 2021 em Espanha

Um total de 86.081 automóveis novos foram registados em Espanha durante o mês de Dezembro, de acordo com a ANFAC, a associação espanhola de fabricantes de veículos. Este é o valor mais baixo do mês desde 2014 e equivale a uma contracção do mercado de 18,7% em comparação com dois anos atrás. Isto representa uma melhoria em relação à contracção de 37,2% em Novembro. Houve um dia de trabalho extra tanto em Novembro como em Dezembro, em comparação com os respectivos meses de 2019. Numa base ajustada, a quebra foi de 22,7% no mês passado, melhorando em relação à quebra de 32,1% ajustada em Novembro.

Este final de ano era de esperar uma positividade, uma vez que a recepção de encomendas se manteve saudável, apesar dos atrasos na entrega, antes do aumento do imposto de registo de veículos a partir de 1 de Janeiro de 2022. Quase 860.000 automóveis novos foram registados em 2021, o que equivale a um crescimento anual de 1%. Contudo, isto seguiu-se a uma contracção dramática de 32,4% em 2020 e o mercado terminou 2021 com um decréscimo de 31,7% em relação a 2019.

“A falta de microchips fez com que o mercado fechasse praticamente em linha com o ano anterior, quando a pandemia fez com que os registos voltassem aos níveis de 2014, levando-nos de volta aos números da crise económica daquela época. Tudo indica que a escassez de semicondutores irá continuar durante este novo ano, ao qual acrescentaremos também os efeitos da falta de vontade política para neutralizar o aumento do imposto de registo; um cenário que nos faz confiar na recuperação até 2023”, comentou Tania Puche, directora de comunicação da associação automóvel GANVAM.

Previsão com nuvens de incerteza

Dado o efeito de atracção e o impacto negativo do aumento dos impostos de registo, o ressurgimento da COVID-19, e as questões económicas e de abastecimento em curso, a Autovista24 reviu a sua previsão para 2022 para menos de 920.000 unidades, o que equivale a um crescimento anual de 7%.

Isto alinha-se com a opinião de Raúl Morales, director de comunicações da associação de concessionários Faconauto. Tratamos de dois cenários: um optimista, em que seriam registadas cerca de 970.000 unidades, o que significaria um crescimento de 13% nos registos, e um pessimista, em que pouco mais de 900.000 unidades seriam registadas”, disse ele.“Da actual incerteza, estes cenários dependerão sobretudo da evolução da pandemia e, em termos de mercado, de como a crise dos microchips continua a afectar as vendas e de quantos serão reduzidos pelo aumento do imposto de registo”, concluiu Morales.

Olhando para 2023, a Autovista24 prevê que o mercado espanhol de automóveis novos crescerá 9%, quebrando novamente a barreira de um milhão.

Fonte: Autovista24

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